投資を始めてから約６ヶ月にして初めてリバランスが行われました。リバランスの条件は以下のようです。

リバランスは、原則として、半年に一度行われます。

また、お客様のポートフォリオと最適ポートフォリオの配分比率を資産クラスごとに比較し、5%以上乖離している資産クラスがあった場合は、前倒しで行われます。ただし、お客様の資産評価額が50万円未満の場合は、前倒しでのリバランスは行っておりません。

半年に一度のリバランスも、お客様のポートフォリオと最適ポートフォリオとの乖離が小さく、リバランスの必要がないと判断した場合は、リバランスによる売買は行われません。自動積立を行われているお客様は、リバランス付き自動積立の効果で、ポートフォリオが最適な状態を保ちやすくなっています。

今回のリバランスが５％乖離なのか半年毎のどちらで行ったのかがタイミング的にちょっとわかりにくいですね。５％乖離であれば利益が多く出ているとも判断できますし。このリバランスによって損得が一覧になってくれればいいんですけどね。

現時点の評価額

分配金合計金額：3402円
手数料合計：1899円
差し引き：1503円
投資金額：590000円